Este es el primer álbum en vivo de The Beach Boys, y fue editado el 19 de octubre de 1964, era su séptimo álbum en total y el tercero de 1964, muy destacado por ser el primer álbum en vivo de la historia en alcanzar el número uno, y además por estar en lo alto de las listas de Estados Unidos durante dos meses.
Es el único álbum en vivo editado en LP con la formación fundadora de la banda, poco después Brian Wilson anunciaría su retiro de las giras, y en su reemplazo acudiría Bruce Johnston.
El álbum incluye varias canciones que solían interpretar con frecuencia en sus actuaciones en vivo, pero que nunca se habían incluido en sus álbumes como "Papa-Oom-Mow-Mow", "The Wanderer" y "Monster Mash", mientras que "The Little Old Lady From Pasadena" fue en realidad un éxito de Jan & Dean, y junto a estos temas se encuentran otros clásicos de la banda como "Hawaii", "In My Room", "Fun, Fun, Fun" y "I Get Around", y cierra algo tempranamente con "Johnny B. Goode", pues se tuvo que terminar con el concierto cuando la gente se empezaba a subir al escenario.
Sin embargo, el álbum tiene dos conciertos: las pistas 1, 2, 11 y 12 son de un concierto del 21 de diciembre de 1963, algunas de estas pistas fueron aceleradas por Brian Wilson, por eso es que la voz de Mike Love suena más alta en "Fun, Fun, Fun", por ejemplo, para dar la impresión que se trata de actuaciones recientes. Las pistas restantes son del recital del 1 de agosto de 1964, ambos fueron en el Civic Memorial Auditorium de Fargo en Dakota del Norte. Este fue el primer álbum en vivo en la historia que alcanzó el número uno en el Billboard, estuvo allí por 62 semanas y ganó el disco de oro.
Está compuesto por el total de estas 13 canciones:
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